bloque b4 · 30 min · 5 ejercicios

Automatización y ecosistema

caso"Que corra solo (y conectado)." objetos que quedan montadosTarea programada registrada + lista de conectores del stack propio (+ agente de seguimiento comercial bonus). Demo: Claude Code.
timer del bloque 30:00

modelo mental del bloque

Delegar no es preguntar.

Un agente = encargo + contexto + disparador + criterio de verificación. La tarea programada es el agente mínimo viable; el conector le da ojos; Claude Code le da manos permanentes.

concepto

Anatomía de una tarea programada

  1. 01 Qué: el análisis que ya sabes pedir.
  2. 02 Cuándo: cadencia real (lunes 7am, día 1 del mes).
  3. 03 Sobre qué: el archivo que se actualiza.
  4. 04 Con qué alerta: umbral ("si alguien cae >15% vs su promedio").
  5. 05 Efecto compuesto: 3 minutos de configuración = horas cada semana, para siempre.

concepto

Catálogo de tareas de marketing

  1. 01 Reporte semanal de ventas.
  2. 02 Pulso de leads por fuente (alerta si cae orgánico).
  3. 03 Borrador del informe mensual (día 1).
  4. 04 Digest quincenal de encuestas con temas emergentes.
  5. 05 Recordatorio inteligente del calendario de contenido.
DEMO 4.0 · FACILITADOR · 4 MIN demo en pantalla ✓ completado

El lunes a las 7am, sin ti

herramienta · TAREAS PROGRAMADAS

"Cada lunes 7am, analiza ventas_asesores.xlsx y envíame el resumen semanal con alerta si alguien cae >15% vs su promedio de 3 meses." Mostrarla REGISTRADA en la lista de tareas.

recursos ↓ ventas_asesores.xlsx

práctica

(Sala) Ver la tarea quedar registrada como objeto.

criterio de logro

Entiendes qué llega cada lunes sin que nadie abra el Excel.

EJ 4.1 · INDIVIDUAL · 3 MIN ✓ completado

Diseña tu tarea en papel

práctica

Elegir UNA tarea recurrente real y escribir sus 4 componentes. La cadencia debe coincidir con una reunión o entrega real.

criterio de logro

4 componentes + sabes a qué reunión alimenta.

EJ 4.2 · INDIVIDUAL · 5 MIN ✓ completado

Configura tu tarea programada

herramienta · TAREAS PROGRAMADAS

Configurar el diseño del 4.1 (con dataset del taller si el archivo real no está). Verificar con "muéstrame mis tareas programadas".

recursos ↓ ventas_asesores.xlsx

práctica

Configurar y verificar en la lista.

criterio de logro

La tarea aparece en la lista — es un objeto tuyo, no una promesa del chat.

EJ 4.3 · EN PAREJAS · 3 MIN ✓ completado

Explica tu robot

Peer review de automatizaciones.

práctica

Contar qué configuraste, qué recibirás, cuándo. La pareja hace UNA pregunta crítica: "¿y si el archivo no se actualiza?"

criterio de logro

Ambos describen la tarea del otro y su caso borde.

EJ 4.3b · BONUS PAREJAS RÁPIDAS bonus · parejas rápidas ✓ completado

Seguimiento comercial automatizado

herramienta · TAREAS PROGRAMADAS + ANÁLISIS

"Cada miércoles, revisa pipeline_actual y lista las propuestas con >15 días en etapa sin avance; redacta el borrador de email de seguimiento para cada una respetando la voz de marca." Pedir una ejecución de prueba.

recursos ↓ ventas_asesores.xlsx · hoja pipeline_actual

práctica

Configurar el agente y correr la prueba.

criterio de logro

La tarea existe y produce borradores listos para revisar — el agente comercial mínimo viable.

concepto

Conectores: de exports a sistemas en vivo

  1. 01 Hoy trabajaste con fotos (CSV exportados); el siguiente nivel es el sistema en vivo: HubSpot, Gmail, Slack, Notion, Canva vía conectores MCP.
  2. 02 El pulso de leads se consulta directo al CRM sin exportar.
  3. 03 Nota honesta: requieren autorización OAuth por cuenta — en el taller se explora el catálogo, no se conecta en vivo salvo voluntarios.
EJ 4.4 · INDIVIDUAL · 5 MIN ✓ completado

Explora el registry de conectores

herramienta · CONECTORES (registry MCP)

"Busca en el registro de conectores cuáles existen para mi stack: [tu CRM, tu correo, tus redes, tu gestor de proyectos]."

práctica

Mapear los conectores de tu stack real.

criterio de logro

Lista de conectores de TU stack + un candidato #1 con su caso de uso.

DEMO 4.5 · FACILITADOR · 5 MIN demo en pantalla ✓ completado

Claude Code: la frontera

herramienta · CLAUDE CODE

Construir en vivo una mini-app (calculadora de proyección de metas por asesor con la data del taller), sin escribir código a mano.

práctica

(Sala) Ver software construido conversando.

criterio de logro

Puedes decir cuándo tu caso se gradúa a Code: pipeline permanente, integración con sistemas, producto interno.

Nota para el facilitador
Es demo, no práctica — ofrece la formación siguiente. Ensaya la víspera; ten capturas de respaldo.

concepto

Cierre B4 — La matemática

  1. 01 Volver a la pizarra del hook de B0: tus horas/mes × 60% automatizable (conservador) × 12 meses = tu caso de negocio personal.
  2. 02 El punto no es hacer lo mismo más rápido: es usar esas horas en decidir, no en cuadrar.
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